Guía de configuración de Salesforce

Requisitos

  • Cuenta de RELE.AI
  • Cuenta de Salesforce
  • Asegurarse de que la aplicación RELE.AI Salesforce está aprobada por su administrador de Salesforce

Pasos para el administrador de Salesforce

Si no eres el administrador, envía el siguiente enlace (link) al administrador para instalar la aplicación RELE.AI Salesforce

  1. Accede a tu consola de RELE.AI (https://console.rele.ai/)
  2. En el menú de navegación de la izquierda, haga clic en integraciones (el icono del engranaje)
  3. En la parte derecha de la pantalla, seleccione Integración de Salesforce
  1. Haz clic en el botón Continuar con Salesforce
  1. Sigue estos 3 pasos
  1. Finalizar la configuración dentro de la administración de Salesforce
  1. Iniciar sesión como ADMIN
  2. Ir a Configuración
  3. Ir al GESTOR DE OBJETOS
  4. Seleccione CUENTAS, OPORTUNIDADES o CONTACTO
  5. Seleccione el FORMATOS DE PÁGINA
  6. Seleccione LISTAS RELACIONADAS en el menú de la izquierda
  7. Arrastre y suelte RELE.AI en la vista
  8. Hacer clic en GUARDAR
  9. REPITE PARA TODOS LOS OBJETOS
  1. Permisos de usuario. Depende de cómo esté configurado Salesforce en la empresa.
  1. Si se utiliza el usuario de la plataforma estándar, entonces:
  2. Elija el perfil del usuario y clonarlo
  3. A continuación, añada el objeto RELE.AI al perfil clonado
  4. A continuación, asigna el nuevo perfil al usuario que utilizará RELE.AI

Pasos para el nuevo usuario de RELE.AI

  1. Acceda a su consola RELE.AI (https://console.rele.ai/)
  2. En el menú de navegación de la izquierda, haz clic en integraciones (el icono del engranaje)
  3. En la parte derecha de la pantalla, seleccione Integración de Salesforce
  1. Haz clic en el botón continuar con Salesforce

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